Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную, добросердечную девушку, которая сразу покорила его. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха, словно сама судьба им улыбнулась.
Однако вместо благодарности родственницы затаили зависть. Им было мало роскоши, им хотелось власти. Пока царь уехал по делам, они пошли на обман. Подменив письмо, они оклеветали Аннушку и младенца, представив их Салтану в ложном свете.
Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться. Но второе послание тоже попало в руки злодеек — его содержание изменили. В итоге ни в чём не повинных царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.
